（草案）。公司擬采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買本香農(nóng)業(yè)全體股東合計(jì)持有的本香農(nóng)業(yè)70%股權(quán)。較之此前預(yù)案，公司重組方案有所調(diào)整。
公告顯示，本香農(nóng)業(yè)100%股權(quán)的評(píng)估值為88700萬(wàn)元，經(jīng)協(xié)商，本香農(nóng)業(yè)100%股權(quán)的交易價(jià)格確定為88000萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)本香農(nóng)業(yè)70%股權(quán)的交易價(jià)格確定為61600萬(wàn)元，其中上市公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股份支付交易對(duì)價(jià)的65%，即40039.99萬(wàn)元，以現(xiàn)金支付交易對(duì)價(jià)的35%，即21560.01萬(wàn)元。
據(jù)此前預(yù)案，公司擬購(gòu)買燕君芳、高展河、田戰(zhàn)軍、卓鋒投資、金河投資、豐意投資、香源投資、康順戶、雷寧利、燕歲芳持有的本香農(nóng)業(yè)70%股權(quán)。
而在最新草案中，卓鋒投資不作為本次交易對(duì)方，上市公司通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買燕君芳持有的本香農(nóng)業(yè)股權(quán)調(diào)整為27.63%，對(duì)應(yīng)對(duì)燕君芳的股份支付調(diào)整為913.15萬(wàn)股，現(xiàn)金支付調(diào)整為8511.33萬(wàn)元。即新希望擬以17.31元/股的價(jià)格向燕君芳、高展河、田戰(zhàn)軍、 金河投資、豐意投資、香源投資、康順戶、雷寧利、燕歲芳9名股東合計(jì)發(fā)行2313.11萬(wàn)股，再加上現(xiàn)金支付，用以購(gòu)買上述股東持有的本香農(nóng)業(yè)70%股權(quán)。
通過(guò)本次交易，上市公司生豬養(yǎng)殖領(lǐng)域規(guī)模將得到增強(qiáng)，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，搶占行業(yè)發(fā)展先機(jī)；同時(shí)，上市公司在西北地區(qū)市場(chǎng)影響力將得到顯著提高，公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)、養(yǎng)殖技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)等更加明顯。
本次交易尚需上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)；需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組審核委員會(huì)工作會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)；還需要通過(guò)商務(wù)主管部門涉及經(jīng)營(yíng)者集中的審查。
