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西南地區(qū)蛋白粕及飼料養(yǎng)殖情況調(diào)研報(bào)告

   日期:2016-11-24     瀏覽:470    評論:0    
核心提示:  11月1日-4日,國家糧油信息中心鄭祖庭分析師參加了由大連商品交易所支持,中糧期貨公司組織的四川地區(qū)油脂加工及飼料養(yǎng)殖業(yè)調(diào)研

  11月1日-4日,國家糧油信息中心鄭祖庭分析師參加了由大連商品交易所支持,中糧期貨公司組織的四川地區(qū)油脂加工及飼料養(yǎng)殖業(yè)調(diào)研活動,調(diào)研組將走訪四川地區(qū)7-8家油脂加工和飼料養(yǎng)殖企業(yè),對當(dāng)?shù)赜蛷S開機(jī)、壓榨利潤、后期買船情況,產(chǎn)品銷售和庫存情況,以及飼料養(yǎng)殖業(yè)豆粕需求、庫存、飼料配方調(diào)整、飼料加工和養(yǎng)殖利潤等情況進(jìn)行深入調(diào)查。

  一、壓榨方面:產(chǎn)能持續(xù)增加,壓榨量穩(wěn)定增長

  本次走訪了四川兩個(gè)主要的壓榨企業(yè)。了解了川渝地區(qū)壓榨市場的運(yùn)行情況,也印證了一些之前的數(shù)據(jù)。

  目前川渝地區(qū)大豆壓榨年產(chǎn)能在175萬噸左右(去年135萬噸,明年190萬噸以上),四川某集團(tuán)新建一個(gè)日壓榨能力3000噸的油廠,另有某企業(yè)有意在瀘州地區(qū)新建一個(gè)日壓榨能力1500噸的油廠。到目前常開有效產(chǎn)能增加到7900噸/天,新增占比34%。

  廣漢某一大型企業(yè)為雙榨型企業(yè)(可榨大豆和菜籽),日壓榨能力為1500噸(最高壓榨能力可達(dá)1800噸)。今年以壓榨大豆(進(jìn)口大豆)為主,沒有壓榨菜籽。其用于壓榨的進(jìn)口大豆由其總部統(tǒng)一采購,遠(yuǎn)洋運(yùn)輸至連云港(5.68 +0.53%,買入),然后通過鐵路運(yùn)輸運(yùn)抵四川,運(yùn)費(fèi)在300元/噸左右(今年鐵路運(yùn)輸費(fèi)用上漲20%),時(shí)間為4天以內(nèi),常年有火車專列,與鐵路局合作緊密。水路運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)更加便宜,但時(shí)間較長,因此沒有采用水運(yùn)。

  另有一企業(yè),布局西南、西北地區(qū)油脂油料市場而設(shè)立的重要倉儲物流加工基地,以銷售散油為主,大豆壓榨量為2000噸/日(雙榨,菜籽1000噸/日),精煉生產(chǎn)線450噸/日。今年其開機(jī)率在80%以上,為西南地區(qū)開機(jī)率最高企業(yè),主要是因?yàn)槠淇偛勘旧碛袃浯蠖?,原料供?yīng)有保證,今年已壓榨大豆45萬噸,去年全年55-60萬噸。

  川渝壓榨產(chǎn)能、壓榨量增加的原因除了企業(yè)區(qū)域性布局外,主要還有以下兩個(gè)原因:一是省內(nèi)需求旺盛,生豬養(yǎng)殖前景較好,二是運(yùn)力問題帶來了的助力。對于整個(gè)壓榨行業(yè)來講,川渝壓榨產(chǎn)能增加最直接的影響就是原來省外的豆粕需求部分基本被擠出,相應(yīng)的進(jìn)口大豆使用份額隨之變大。

  二、油脂方面:需求龐大,豆菜半分天下

  四川地區(qū)全年食用植物油需求量在200-220萬噸,其中主要以豆油和菜油為主(各100萬噸左右),加上少量的棕櫚油。由于今年臨儲菜油拍賣,菜油價(jià)格相對較低,加速了菜油的消化速度,菜油對豆油和棕櫚油形成了替代,消費(fèi)量增加;而棕櫚油價(jià)格較高,餐飲用的很少,僅在部分火鍋底中加入少量的棕櫚油硬脂,消費(fèi)量減少。四川地區(qū)家庭食用植物油消費(fèi)以菜油為主,餐飲消費(fèi)以豆油為主(十年前基本上全是使用菜油,這主要還是由價(jià)格決定)。川渝地區(qū)人均食用植物油消費(fèi)量在26公斤左右,遠(yuǎn)高于全國平均水平的22.5公斤,這主要是因?yàn)榇ㄓ宓貐^(qū)的飲食習(xí)慣所導(dǎo)致。川渝地區(qū)的食用植物油需求量十分龐大,本地生產(chǎn)只能滿足40%左右的需求(以本地豆油產(chǎn)量35萬噸計(jì),缺口65萬噸),因此需要依靠外省輸入(60%)。目前川內(nèi)的菜油供應(yīng)很緊,前一批次臨儲菜油全部消化,菜油流通庫存很低,貿(mào)易商手中僅有少量庫存。四川地區(qū)貿(mào)易菜油主要以從兩廣地區(qū)入川的進(jìn)口菜油為主,本地菜油以小榨生產(chǎn)的濃香型菜油為主。

  四川地區(qū)豆油采購以一口價(jià)的形式多一些,而菜油多數(shù)為基差報(bào)價(jià)。目前四川地區(qū)一級豆油基差報(bào)價(jià)為Y1701+350元/噸,明年6/7月份基差報(bào)價(jià)為Y1709+100元/噸;四川地區(qū)菜油價(jià)格較盤面升水600元/噸左右。整體來看,未來油脂價(jià)格向下的空間不大,近期基本上為油脂價(jià)格的低點(diǎn),未來往上的空間可期。

  菜籽大榨目前沒有開機(jī)的條件,小榨確實(shí)沒有辦法滿足,供應(yīng)絕大部分還是依靠廣東和廣西市場。但有企業(yè)正在研究準(zhǔn)備開機(jī)壓榨菜籽,由于四川本地菜籽價(jià)格較高(5400元/噸),打算采購青海、內(nèi)蒙菜籽(4400元/噸)進(jìn)行生產(chǎn)。本地菜籽與青海內(nèi)蒙菜籽質(zhì)量有所區(qū)別,本地菜籽壓榨出來的菜籽更加濃香,相對來說更受本地消費(fèi)者的喜愛。企業(yè)準(zhǔn)備開機(jī)壓榨菜籽的主要原因是1.目前非轉(zhuǎn)基于菜油的價(jià)格較高,近期菜油價(jià)格漲幅較大,以進(jìn)口非轉(zhuǎn)基于菜油為例,港口報(bào)價(jià)在8000元/噸以上,如果進(jìn)入四川,售價(jià)高達(dá)9000元/噸以上,因此壓榨菜籽有一定利潤(但壓榨本地菜籽虧損嚴(yán)重)。繼續(xù)看好后期菜油價(jià)格,明年上半年臨儲菜油拋儲結(jié)束,預(yù)計(jì)明年下半年豆菜價(jià)差將擴(kuò)大至1000-2000元/噸。2.四川地區(qū)對菜油的需求量十分龐大,今年上半年四川地區(qū)拍賣成交的臨儲菜油(18.8萬噸)已經(jīng)全部被市場消化,由于價(jià)格較低,一些企業(yè)參與競拍的量較大;10月12日臨儲菜油拍賣重新啟動,雖然起拍價(jià)僅上調(diào)100元/噸至5400元/噸,但競拍激烈,成交價(jià)大幅抬升,近幾期這些企業(yè)參與競拍的量較小。

  三、飼料原料方面:豆粕自產(chǎn)為主,玉米純靠輸入

  3.1豆粕

  四川地區(qū)自配料大概占20-30%,以中小養(yǎng)殖戶為主,大型養(yǎng)殖企業(yè)基本上以全價(jià)料為主。川渝豆粕年均需求量235萬噸,其中四川180萬噸,重慶65萬噸。以175萬噸本地的大豆壓榨量計(jì)算,本地豆粕產(chǎn)量大概在140萬噸左右(占需求量的60%左右),需要從外?。ㄖ饕顷兾鳎┱{(diào)入95萬噸(40%)。2015年大概有1萬車皮(60萬噸)的豆粕進(jìn)入四川,今年通過火車運(yùn)輸豆粕進(jìn)入四川的量變小,改由水運(yùn),因?yàn)榻衲甏妥兇螅ㄓ蓭装賴嵶優(yōu)?500-1800噸),船運(yùn)費(fèi)下降。

  由于近期大豆到港量偏少,加上長江航運(yùn)堵塞,發(fā)船十分緩慢,川渝地區(qū)大豆供應(yīng)較為緊張,從而導(dǎo)致豆粕供應(yīng)偏緊,大部分油廠11、12月的豆粕基本以基差形式賣完。川渝地區(qū)飼料企業(yè)豆粕庫存普遍放在15天左右,部分企業(yè)僅剩下3-4天的豆粕用量。四川地區(qū)油廠豆粕銷售以現(xiàn)貨和基差結(jié)合方式。由于去年飼料企業(yè)豆粕基差采購虧損嚴(yán)重,今年基差采購有所減少。

  川渝地區(qū)豆粕貿(mào)易商與沿海地區(qū)有較大的差異,主要特征是小而多,最大的貿(mào)易量也只有2-3萬噸,小的幾百噸。油廠豆粕一般都賣給貿(mào)易商,不直接賣給飼料企業(yè),主要原因是賣給貿(mào)易商可以結(jié)清賬款,而飼料企業(yè)普遍有賒銷的傳統(tǒng)。

  3.2 玉米

  2013年川渝地區(qū)糧油供需缺口大概為1500萬噸(玉米600萬噸、小麥600萬噸),2014年玉米供需缺口為700萬噸,今年為650萬噸。四川本地玉米產(chǎn)量很小,加之質(zhì)量較差,只能用于生產(chǎn)水產(chǎn)料和禽料,豬料使用的優(yōu)質(zhì)玉米需要依靠外地(西北、東北)輸入。前幾年受玉米臨儲收購政策影響,東北地區(qū)玉米價(jià)格較高,而隨著西北地區(qū)(尤其是新疆)玉米產(chǎn)量的增加,又具有價(jià)格優(yōu)勢,因此從西北地區(qū)大量輸入玉米。今年玉米臨儲政策取消,而新疆地區(qū)鐵路限制玉米外運(yùn),導(dǎo)致目光重新轉(zhuǎn)向東北,以水運(yùn)和火車運(yùn)輸?shù)姆绞綇臇|北地區(qū)輸入玉米。

  新疆地區(qū)的玉米產(chǎn)量約700萬噸/年,當(dāng)?shù)叵牧考s350萬噸/年,外運(yùn)量約300多萬噸/年。由于新疆的種植區(qū)域大部分使用了滴灌技術(shù),所以每年的單產(chǎn)較為穩(wěn)定,地租成本極低,但基礎(chǔ)設(shè)施前期投入大,所以整體的產(chǎn)量穩(wěn)定,完全成本與東北主產(chǎn)區(qū)的種植成本相當(dāng)。新疆玉米的成本有優(yōu)勢,但最大瓶頸在運(yùn)輸,只有一條鐵路線外運(yùn),在每年的11月至次年4月運(yùn)力緊張。有自己的專線的,受影響較小,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)是400-420元/噸(新疆玉米至成都)。另外,外運(yùn)玉米入川還有兩條線路,黑龍江西部和內(nèi)蒙東部區(qū)域走鐵路運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)約320元/噸,時(shí)間7-10天。黑龍江東部、遼吉地區(qū)走港口下水,沿長江入川,從南通至成都的運(yùn)費(fèi)約230元/噸,時(shí)間22-25天。

  四川地區(qū)的飼料企業(yè)整體庫存水平不高,主要對玉米供大于求的認(rèn)識比較固化,認(rèn)為價(jià)格會持續(xù)疲弱,所以把企業(yè)原料庫存放在很低的位置。近期隨著運(yùn)輸成本上升和運(yùn)力緊張,原料方面,不管是玉米還是粕類,都處于急需采購狀態(tài)。渠道的低庫存對于玉米價(jià)格帶來不確定性,也會引起更大幅度波動。

  3.3 典型案例

  一、某企業(yè)作為我國第一大飼料生產(chǎn)企業(yè),年飼料產(chǎn)能在2000萬噸以上,豬料、禽料和水產(chǎn)料均有生產(chǎn)。去年飼料產(chǎn)量為1450萬噸,今年上半年飼料產(chǎn)量為669萬噸,同比下降5.5%。其豆粕采購主要分北方和南方兩個(gè)市場,月均采購14-15萬噸豆粕,其中南方地區(qū)6萬噸,北方地區(qū)8-9萬噸,全年在150萬噸左右。以一口價(jià)和基差采購兩種方式采購豆粕,基差采購的占比大概為30%,5-12月為基差采購的主要時(shí)間段,目前豆粕基差買到了11月31日。豆粕基差主要從益海、嘉吉、邦吉和達(dá)孚(A、B、C、D)購買,可以賒銷(10-30天)。其豆粕庫存一般維持在20天左右(包含合同),近期實(shí)際廠內(nèi)庫存為3-5天,部分飼料企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)豆粕零庫存的現(xiàn)象。玉米年采購量在450萬噸左右,由各個(gè)區(qū)域的采購專員自行采購。近期受物流影響,玉米入川較為困難,玉米庫存偏低。菜粕年采購量為20-30萬噸,其中一半左右為小榨青餅,另一半從兩廣和福建地區(qū)采購加籽粕。今年飼料配方基本沒有調(diào)整,近期豆粕價(jià)格上漲,棉粕價(jià)格偏弱(新疆地區(qū)46-50%蛋白棉粕2300元/噸,四川到廠3000元/噸),采購了部分棉粕。今年DDGS用量大幅減少,2014年用量最高,達(dá)到140萬噸。

  二、某集團(tuán)主要以水產(chǎn)料為主,年飼料產(chǎn)能在1000萬噸以上,實(shí)際年飼料產(chǎn)量在400-500萬噸,其中一半為水產(chǎn)料,為中國第一大水產(chǎn)飼料企業(yè)。目前全國水產(chǎn)料產(chǎn)量大概為1800-1900萬噸,通威和海大兩家占30-40%。今年夏天長江流域洪澇災(zāi)害對水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)的影響較大,預(yù)計(jì)今年水產(chǎn)料產(chǎn)量大致與去年持平。今年通威菜粕采購量為40-50萬噸,2013年由于豆粕價(jià)格高(4800元/噸),而菜粕價(jià)格相對較低(3700元/噸),菜粕用量達(dá)到歷史峰值,為53萬噸。其作為我國第一大水產(chǎn)料生產(chǎn)商,菜粕的用量非常大,因此菜粕采購相對具有優(yōu)勢。魚粉、豆粕和菜粕是生產(chǎn)水產(chǎn)料的主要蛋白原料,魚對魚粉、豆粕和菜粕的蛋白的吸收比例分別為90%、80%、70%,雖然對菜粕的蛋白吸收比例低于豆粕,但菜粕更加適合生產(chǎn)水產(chǎn)料。普通的水產(chǎn)料一般含28-32個(gè)蛋白,特種水產(chǎn)料含35個(gè)以上蛋白。通威菜粕采購主要以加籽粕為主,雖然加籽粕的價(jià)格較國產(chǎn)菜粕高150-200元/噸,但加籽粕的品質(zhì)好(毒素低,蛋白吸收率高),更加適合生產(chǎn)水產(chǎn)料。菜粕在水產(chǎn)料配方中一般為20-30%,一些極端的情況能達(dá)到40-50%。通威豆粕今年采購量預(yù)計(jì)在80萬噸左右,去年為70多萬噸。玉米采購量在100多萬噸,后期通威有大力發(fā)展畜禽料的意愿,玉米采購量將逐漸增加。今年魚價(jià)較好,預(yù)計(jì)明年水產(chǎn)養(yǎng)殖將增加。

  四、養(yǎng)殖方面:生豬自給不足,存欄恢復(fù)緩慢

  四川地區(qū)生豬養(yǎng)殖以2007/08年為轉(zhuǎn)折點(diǎn),之前川豬走天下為凈輸出省份。2008年以后整體恢復(fù)速度緩慢,包括現(xiàn)在也是比預(yù)期的偏低。主要原因:一是2008年汶川地震對汶川、映秀等重點(diǎn)養(yǎng)殖區(qū)域沖擊很大,二是勞動力輸出、家庭松散型養(yǎng)殖大幅減少。目前官方數(shù)據(jù)四川省生豬年出欄量為7000萬頭,據(jù)反映實(shí)際的情況可能還不到一半。根據(jù)最新的國家生豬養(yǎng)殖發(fā)展規(guī)劃,四川和東北地區(qū)為生豬養(yǎng)殖發(fā)展區(qū),后期四川地區(qū)生豬養(yǎng)殖潛力較大。外省生豬流入量大概在500萬頭以內(nèi),主要從陜西、河南和重慶地區(qū)流入,由于要通過檢疫,所以路線相對固定、季節(jié)節(jié)奏性較強(qiáng),以整豬為主,白條肉很少。四川本地生豬出欄重量普遍在240公斤/頭,略高于全國平均的220-230公斤/頭。今年四川地區(qū)生豬養(yǎng)殖利潤最高達(dá)到1000元/頭以上(自繁自養(yǎng)),目前仍在700元/頭左右的高位。對于后面的生豬價(jià)格還是比較樂觀,認(rèn)為近期生豬價(jià)格大幅下跌并不是實(shí)際的供需情況發(fā)生了大的改變。這波下跌是從東北開始,而東北下跌的主因是今年玉米收儲制度改革,玉米現(xiàn)貨價(jià)格下跌過猛,全國屠宰場普遍虧損壓價(jià)、延緩收購,下跌從北到南傳導(dǎo),當(dāng)然進(jìn)口豬肉的沖擊一直是不能忽視的。

  五、物流方面:運(yùn)費(fèi)成本較大,未來將改善

  由于川渝是典型的內(nèi)陸型地區(qū),物流對川渝市場的影響不容忽視,尤其在川渝從傳統(tǒng)的產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)為銷區(qū)之后,需要從外地調(diào)入的農(nóng)產(chǎn)品(12.82 +0.00%,買入)數(shù)量大大增加的情況下,物流問題就顯得尤為重要。隨著后期交通的不斷優(yōu)化,預(yù)計(jì)后期入川交通將繼續(xù)得到改善。

  細(xì)分來看,大豆和豆粕主要入川方式有:1.從江蘇地區(qū)走水運(yùn)到重慶(100元/噸),再轉(zhuǎn)汽運(yùn)(130元/噸),總費(fèi)用大概為230元/噸,運(yùn)費(fèi)相對便宜,但時(shí)間較長,大概需要25天左右;2.直接從山東地區(qū)走鐵路,運(yùn)費(fèi)250-300元/噸,時(shí)間大概為4天左右;3.從廣西通走鐵路,運(yùn)費(fèi)260-270元/噸。玉米入川主要方式有:1.從新疆走鐵路,運(yùn)費(fèi)400元/噸,但今年新疆地區(qū)不讓集裝箱發(fā)運(yùn)玉米;2.從東北地區(qū)通過鐵路走內(nèi)蒙古陜西,運(yùn)費(fèi)320元/噸,時(shí)間7-8天;2.從東北地區(qū)通過鐵路走山海關(guān),運(yùn)費(fèi)350元/噸,時(shí)間10天;3.東北地區(qū)通過大連等港口集港走水運(yùn),運(yùn)費(fèi)便宜,但時(shí)間長。

  六、小結(jié)

  通過為期4天的調(diào)研,主要得出以下幾個(gè)結(jié)論:

  1.川渝地區(qū)壓榨產(chǎn)能持續(xù)增加,壓榨量穩(wěn)定增長;

  2.菜籽壓榨以小榨為主,大型壓榨企業(yè)沒有壓榨本地菜籽,后期有可能開機(jī)壓榨青海、內(nèi)蒙古菜籽;

  3.川渝地區(qū)油脂消費(fèi)量龐大,人均用油量遠(yuǎn)高于全國平均水平,豆油和菜油消費(fèi)各占一半;

  4.四川地區(qū)菜油需求旺盛,臨儲菜油拋儲結(jié)束,明年下半年豆菜油價(jià)差有望迅速拉大;

  5.近期川渝地區(qū)飼料原料供應(yīng)偏緊,飼料企業(yè)豆粕和玉米庫存均處于偏低水平;

  6.四川地區(qū)豆粕需求供不應(yīng)求,近期豆粕供應(yīng)偏緊,豆粕銷售良好,以基差銷售為主;

  7.生豬養(yǎng)殖利潤仍然處于較好水平,但存欄恢復(fù)緩慢;

  8.四川地區(qū)生豬供不應(yīng)求,需要外省調(diào)入,后期生豬養(yǎng)殖發(fā)展空間較大;

  9.物流因素對川渝地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品市場影響巨大,企業(yè)采購銷售均需要把握好節(jié)奏。

 
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